Nedávno společnost Morgan Stanley Securities vydala nejnovější zprávu „Asia Pacific Automotive Semiconductor“, v níž se uvádí, že dva hlavní výrobci polovodičů, Rexa a Ansome, vydali objednávky na řezání a ve čtvrtém čtvrtletí řežou objednávky na testování čipů.
Podle zprávy jsou důvody pro snížení objednávky vydané velkou továrnou následující:
1、 Výroba polovodičových waferů TSMC ve třetím čtvrtletí vzrostla o 82 % ročně, o 140 % více než před epidemií;
2、 Slabý prodej elektrických vozidel v pevninské Číně (představující 50 až 60 % celosvětových elektrických vozidel) vedl k plné dodávce automobilových polovodičů a začíná se objevovat trend jediného řezání.
Zhan Jiahong, analytik polovodičového průmyslu Morgan Stanley, poukázal na to, že podle poslední návštěvy v post-slévárenském procesu polovodičových waferů některé automobilové polovodiče, jako jsou dodavatelé MCU a CIS, včetně Rexa Electronics a Ansomy Semiconductor, v současné době omezují objednávky na testování čipů ve čtvrtém čtvrtletí, což ukazuje, že automobilové čipy již nejsou na skladě.
Zhan Jiahong řekl, že porovnáním trendu tržeb globálních automobilových polovodičů se změnami v automobilové produkci lze zjistit, že v posledních letech je CAGR příjmů z automobilových polovodičů až 20 %, zatímco automobilová produkce je pouze 10 %.Z tohoto trendu měl nastat převis nabídky automobilových polovodičů na přelomu let 2020 a 2021. Vlivem tehdejšího šíření globálního COVID-19 však doprava neprobíhala hladce nebo dokonce došlo k přerušení dodávek, což má za následek extrémní nedostatek automobilových čipů a pokračující nedostatek.
V tuto chvíli, jak se postupně zmírňuje dopad dopravy, spolu s podstatným zvýšením produkce automobilových čipů TSMC ve třetím čtvrtletí a oslabením tržní poptávky v pevninské Číně, která představuje 50 až 60 % celosvětového prodej elektromobilů, automobilových čipů se v současnosti vyrábí naplno a problém s nedostatkem čipů, který sužuje automobilový průmysl řadu let, se možná chýlí ke konci.
Jak všichni víme, strukturální nedostatek čipů se od letošního roku nezlepšil.Poptávka po spotřební elektronice je pomalá a nabídka automobilových čipů zaostává za poptávkou.Významní výrobci automobilových čipů jako Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon a NXP zveřejnili silné signály růstu automobilových čipů.
Infineon, přední výrobce automobilových výkonových polovodičů, konzervativně očekává nedostatek automobilových čipů v blízké budoucnosti.Peter Schiefer, globální prezident ATV obchodní jednotky pro automobilovou elektroniku, uvedl, že trend objednávek ATV je stále silný a některé produkty jsou přeplněné.Například kvůli nedostatku výrobní kapacity CMOS OEM se nabídka a poptávka po automobilovém MCU Infineon v roce 2023 nemůže vrátit do vyváženého stavu.Stellantis, globální výrobce automobilů, který získal dlouhodobou rezervovanou kapacitu Infineon Power Semiconductor, také v říjnu uvedl, že se očekává, že dodavatelský řetězec polovodičů zůstane napjatý až do konce příštího roku.
Na začátku listopadu NXP, velký výrobce automobilových čipů, při zveřejnění své finanční zprávy za třetí čtvrtletí uvedl, že protože výnosy z automobilových čipů tvoří velkou část, NXP se vyhnula dilematu rychlého poklesu poptávky po polovodičích.Stejně jako výrobci na koncovém automobilovém trhu i NXP uvedl, že zde je stále nedostatek některých produktů.Investoři se nyní obávají, jak dlouho může koncový automobilový trh poskytovat rezervu v důsledku rozsáhlého poklesu poptávky.
Není to tak dávno, co se podle výzkumu Haina International Group zkrátila doba dodání čipů v říjnu o 6 dní, což je největší pokles od roku 2016, což dále dokazuje, že poptávka po čipech rychle klesá.Hainer ale také upozornil, že dodací lhůta společnosti Texas Instruments, která má rozsáhlé produktové portfolio a seznam zákazníků, se v říjnu zkrátila o 25 dní a její dodávky některých automobilových čipů jsou stále omezené.Je vidět, že i když se daří zmírňovat nedostatek globálního čipového průmyslu, některých jeho automobilových čipů je stále nedostatek.
Nyní však Morgan Stanley vydala nový tržní signál, který může naznačovat, že se zmírní hlavní nedostatek a prostředí růstu cen, které sužovalo automobilový průmysl po dlouhou dobu, a nový cyklus polovodičového průmyslu skončí. .
——————Citováno z变频器世界 Přeložil měnič EACON
Čas odeslání: 25. listopadu 2022